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Un grande moro dai lunghi capelli setosi si fa abbordare da una ragazza in un bar. La ragazza gli ha gentilmente chiesto si salire con lei nella sua camera d'hotel per finire in bellezza la serata. Ma arrivato nella camera il tipo si rende conto che la bella ragazza non è altro che una transessuale dal corpo da sirena. Non sorpreso il tipo si dedicherà al suo sport preferito la sodomia a secco del piccolo culo offerto a lui. La bella allora gli succhierà il cazzo per metterlo sugli attenti prima di farsi inculare a fondo. Il tipo la sfonderà per poi spruzzare tutto il suo sperma caldo e cremoso su di lei.

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