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Una brunetta, sulla trentina, capelli lunghi in un abito super attillante, arriva su una terrazza con piscina. Tiene per mano un nano appena vestito. Siamo in California, fa sempre bel tempo. Il nano si sdraia su un transat, la ragazza si inginocchia ed inizia a pomparlo. Poi lei si alza, scopre i suoi seni, solleva il suo abito. Si distende sul transat mentre il nano si piazza appena sopra di lei alla rovescia. Iniziano un 69 incredibile. Il nano si alza, scivola tra le coscie allargate dalla ragazza, gli fa un ditalino e gli lecca il clitoride. Cunnilingus in primo piano. Poi il nano cavalca la ragazza, e la penetra come si deve. Lei cambia posizione, si inginocchia sul transat. Il nano pianta il suo dardo nella sua figa alla pecorina. Un'ultima volta, il nano si allunga sul transat, lei lo pompa e gli fa una sega facendolo venire.
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